A automação industrial, como principal motor da atualização da produção, reflete profundamente a capacidade tecnológica e o ecossistema industrial de um país na área de equipamentos-de última geração. Atualmente, o mercado de automação industrial da China está passando por uma transformação estrutural de “dominado-estrangeiro” para “ascensão doméstica”, e diferentes subsegmentos apresentam um padrão competitivo estratificado óbvio.
I. Status do mercado: um padrão competitivo estratificado claro com marcas nacionais e estrangeiras, cada uma mantendo terreno
Dados abrangentes de pesquisas de mercado mostram que cada subsegmento da automação industrial apresenta agora uma estrutura de mercado mais clara, e as marcas nacionais alcançaram avanços importantes em diversas áreas. No setor de servosistemas, a Inovance lidera com 28,2% de participação de mercado e tornou-se claramente líder de mercado. Outras marcas chinesas também mostram competitividade: a HSC concentra-se em aplicações-de ponta, como energia fotovoltaica e robótica, e os sistemas servo da Estun são altamente compatíveis com seus próprios robôs, liderando a indústria robótica em participação de mercado. A Siemens representa apenas 10,4%, seguida pela Yaskawa, Mitsubishi Electric e Delta. Estes números indicam que as marcas nacionais ocupam coletivamente 57% do mercado de servosistemas e se tornaram a força dominante.
O mercado de-inversores de baixa tensão apresenta uma rivalidade-de três vias, com a Inovance com 22,0%, a ABB com 16,9% e a Siemens com 15,2% como principais players. Como representante nacional, a Inovance já conquistou uma posição de liderança, demonstrando forte competitividade no mercado. Outras marcas locais competitivas incluem INVT e Delta, que juntamente com marcas estrangeiras como Schneider Electric e Mitsubishi Electric formam um cenário competitivo diversificado.
O pequeno mercado de PLC continua sendo domínio da Siemens, com a Siemens detendo 42,3% do mercado. Entre as marcas chinesas, a pequena participação de mercado de PLC da Inovance é de cerca de 7,0%, ocupando o quarto lugar; A Xinje Electric aumentou notavelmente a sua participação através de uma estratégia integrada "PLC+servo" em máquinas têxteis e máquinas de embalagem. As outras marcas juntas representam 57,7%, indicando que nas áreas de controle básico as marcas internacionais ainda detêm vantagens técnicas significativas e fidelidade ao cliente.
No segmento de PLC de médio-a{1}}grande porte, a Siemens mantém domínio absoluto com uma participação de 44,2%, seguida pela Omron com 9,6%, Mitsubishi Electric com 7,1% e Rockwell com 5,7%. A participação de PLC de médio-a{8}}grande porte da Inovance é de cerca de 5,1%, ocupando o sexto lugar, e ela está tentando quebrar monopólios estrangeiros lançando grandes produtos de PLC com segurança funcional. As demais marcas somadas respondem por 33,4%.
O mercado de robôs industriais é o mais fragmentado, com marcas menores detendo coletivamente 62,8%. Estun, FANUC, KUKA e Inovance estão entre os líderes com participações de 10%, 9,5%, 9,5% e 8,2%, respectivamente. Isto ilustra que o mercado de robôs industriais permanece num estado de muitos concorrentes e numa estrutura instável. Vale ressaltar que os robôs SCARA da Inovance alcançam 20,4% de participação de mercado na China, ocupando o primeiro lugar nesse segmento e demonstrando capacidade de avanço em nichos especializados. Enquanto isso, a ROKAE alcançou um crescimento superior a 70% no primeiro semestre de 2025 e juntou-se com sucesso ao ranking dos "quatro maiores fabricantes domésticos de robôs", impulsionada principalmente por avanços em pequenos robôs de seis{12}}eixos e colaborativos aplicados a cenários de alto-valor, como soldagem e polimento.
II. Análise-em profundidade: a localização está se acelerando, mas ainda existem lacunas em áreas-de alto nível
A partir dos dados fica claro que o mercado de automação industrial da China está a passar por mudanças profundas. Em servossistemas e inversores-de baixa tensão, as marcas nacionais representadas pela Inovance alcançaram liderança de mercado, e esse sucesso decorre de vários fatores. Os produtos nacionais geralmente oferecem desempenho técnico competitivo a preços tipicamente 20% a 30% inferiores aos das marcas internacionais, o que é altamente atraente para o setor industrial-sensível aos custos da China. Através de P&D independente, a Inovance dominou as principais tecnologias servo e permitiu a substituição de marcas como Siemens e Mitsubishi Electric. As empresas locais também podem fornecer suporte técnico mais rápido, personalização mais flexível e ciclos de entrega mais curtos, atendendo melhor às necessidades de iteração rápida dos fabricantes chineses; por exemplo, a Inovance forneceu soluções servo para empresas líderes, incluindo BYD e CATL, e seus produtos conquistaram o reconhecimento dos clientes. O apoio político também é forte: iniciativas nacionais como Made in China 2025 e o Plano de Desenvolvimento Verde Industrial enfatizam melhorias na eficiência do sistema motor e fornecem subsídios de 10% a 15% para motores de alta-eficiência, que promovem a adoção de acionamentos de frequência variável.
No entanto, em PLCs,-especialmente em PLCs de médio-a{2}}grande porte, que acarretam barreiras técnicas mais altas,-as marcas internacionais permanecem dominantes. A vantagem da Siemens neste campo é óbvia e a sua quota de mercado de 44,2% reflecte uma profunda acumulação e força técnica em sistemas de controlo complexos. Isso indica que as marcas nacionais ainda precisam superar os principais gargalos tecnológicos no controle-industrial de ponta. A própria Inovance admite que grandes produtos PLC requerem refinamento prolongado e que permanece uma lacuna em relação aos concorrentes estrangeiros. Ao mesmo tempo, a localização dos componentes principais está se acelerando: por exemplo, o redutor RV, conhecido como o "coração" dos robôs industriais, viu a participação de mercado dos fabricantes nacionais ultrapassar 60% em 2024, com a Transmissão de Anel Duplo atingindo 25% e entrando nas cadeias de fornecimento dos principais OEMs internacionais de robôs.
III. Tendências Futuras: Inteligência, Integração e Competição-Baseada em Ecossistemas
O futuro da automação industrial será caracterizado por três tendências principais: atualização inteligente acelerada, soluções integradas que se tornarão dominantes e concorrência cada vez mais impulsionada pelos ecossistemas. À medida que a inteligência artificial e as tecnologias de gêmeos digitais amadurecem, os sistemas de automação industrial estão evoluindo do mero controle de execução para a tomada de decisões-inteligente; os futuros sistemas de automação não apenas executarão comandos, mas também analisarão dados, permitirão manutenção preditiva e realizarão otimização autônoma. A Inovance fez progressos na integração de IA industrial com seus produtos e concluiu a arquitetura da plataforma iFA, formando um sistema de software de IA industrial de{3}cadeia completa. As soluções integradas estão a tornar-se dominantes, onde a concorrência baseada em produtos únicos dá gradualmente lugar à concorrência por soluções abrangentes. A Inovance estendeu-se de inversores e sistemas servo a PLCs e robôs industriais para construir uma linha completa de produtos e fornecer soluções completas. Seus sistemas servo adotam controle adaptativo e algoritmos inteligentes para aumentar a saída de torque em 25%, melhorar a precisão em 30% e atingir uma resposta de nível de milissegundos, tornando-os adequados para cenários de fabricação de precisão, como eletrônicos 3C e semicondutores. A concorrência-baseada em ecossistemas também está tomando forma: a Siemens utiliza capacidades de-hardware-em-software full stack para construir seu ecossistema; empresas nacionais como a Inovance estão a construir plataformas industriais de Internet como a iFA para integrar recursos upstream e downstream; e a ROKAE conta com seu sistema de controle xCore para desenvolver a plataforma ROKAE+, abrindo recursos de controle básicos para parceiros do ecossistema por meio de interfaces padronizadas e, assim, formando um ciclo fechado estável de tração de aplicativos downstream, construção de plataforma midstream e aprimoramento de ferramentas upstream.
4. Desafios e oportunidades para marcas nacionais
Embora as marcas nacionais de automação industrial tenham feito progressos notáveis, ainda enfrentam múltiplos desafios. As principais tecnologias ainda precisam de avanços em áreas como chips-de última geração, sistemas operacionais-em tempo real e algoritmos de precisão. A influência da marca precisa ser fortalecida, pois as marcas internacionais ainda desfrutam de maior confiança e preços premium entre clientes-de alto nível e multinacionais. As reservas de talentos são insuficientes, especialmente em termos de pessoal-de P&D de alto nível e talentos compostos interdisciplinares, o que restringe a inovação e a atualização de produtos.
No entanto, as marcas nacionais também enfrentam oportunidades históricas. A onda de transformação e modernização da produção produz uma maior procura no mercado; o investimento na indústria transformadora na China cresceu 7,5% ano{2}}a-ano no primeiro semestre de 2025. No âmbito da estratégia de garantir autonomia e controlabilidade, as medidas políticas continuam a incentivar a renovação de equipamentos e a transformação digital, impulsionando a recuperação das despesas de capital. As revoluções tecnológicas também apresentam oportunidades para um desenvolvimento acelerado: empresas nacionais líderes como a Inovance já estão investindo em áreas de fronteira, incluindo unidades de alta-potência e baixa{7}}tensão, motores de torque sem moldura, módulos de atuadores, parafusos de rolos planetários e componentes de-membros superiores para robôs humanóides, com foco em soluções industriais-baseadas em cenários.
Conclusão: o cenário está instável, mas as oportunidades permanecem
O mercado de automação industrial está à beira da transformação. Por um lado, as marcas nacionais passaram de sucessoras a líderes em servossistemas e inversores de baixa-tensão; por outro lado, as marcas internacionais mantêm fortes vantagens em CLPs-de última geração e software industrial. A futura concorrência no mercado não se limitará mais a produtos individuais, mas abrangerá pontos fortes abrangentes em profundidade tecnológica, ecossistemas de produtos, visão da indústria e capacidade de serviço. As empresas nacionais devem consolidar vantagens em mercados de médio- e baixo{6}} segmento, ao mesmo tempo em que entram corajosamente em segmentos de-alto nível, manter vantagens de custo-desempenho e, ao mesmo tempo, aumentar o valor da marca e aprofundar a penetração no mercado local, ao mesmo tempo que nutrem uma perspectiva global. Só assim poderão garantir posições vantajosas à medida que o panorama global da automação industrial é remodelado. Com investimentos contínuos em P&D, como os gastos com P&D da Inovance de 1,966 bilhão de CNY no primeiro semestre de 2025 (aumento de 33,47% ano-a-ano) e expansão ativa no exterior com receita externa de aproximadamente 1,32 bilhão de CNY no mesmo período (aumento de 39% ano-a-ano), as marcas de automação industrial da China estão preparadas para se fortalecer ainda mais a sua competitividade global.
